Microsoft 365 Copilot × 伴走支援で業務変革を推進
240名への一斉導入と実務型ワークショップでAI活用を加速

事業成長に伴う業務量の増加
生成AI活用で全社的な業務効率化を目指す

2013年創業の総合不動産会社である大和財託は、「資産価値共創業」を掲げ、不動産と建築領域を軸に幅広い事業を展開。資産価値を共に創る多様なサービスを通じ、お客様に経済的豊かさや心理的豊かさなどの人生の潤いを提供し、さらにその潤いを潤環させて、ステークホルダー全員を幸せにすることを使命としている。

その中で生成AIの導入を検討した背景を、DX戦略課 主任の陽山晴都氏は、次のように明かす。

Microsoft 365 との親和性を評価し Copilot を選択
速やかな導入・定着に向け、ソフトクリエイトの伴走支援力に期待

生成AIの活用において、同社が重視したのは「既存の業務基盤との高度な連携」と「現場への速やかな定着」の2点であった。Microsoft 365 Copilot（以下、Copilot）を選定した理由を、両氏は次のように説明する。

「当社は Microsoft 365を活用しており、SharePoint へのデータ蓄積や Teams によるコミュニケーションが深く浸透しています。既存のデータの持ち方を大きく変えずに導入できる Copilot は、スピード感と導入コストの両面で現実的な選択肢でした。さらに Word や Excel など、社員が普段使い慣れている業務環境でAIが機能することは、全社展開を加速させる上で非常に有効だと捉えました。」（北村氏）

「業務利用にあたって、安全性とガバナンスの確保は譲れない条件です。Copilot は Microsoft 365 のID管理との連携で既存の権限設定がそのまま適用されるため、情報レベルの統制を維持しつつ、全社展開のための整備が容易。エンタープライズ水準の安全性を維持しながら、汎用的な業務基盤として活用できる点も、選定の決め手となりました。」（陽山氏）

そのうえで同社は、導入後の現場での確実な定着を促す支援体制も求めた。ソフトクリエイトをパートナーに選んだ理由を、北村氏は次のように語る。

「単なるライセンス調達だけでなく、社内への定着と活用促進までを見据えた支援力を重視しました。ソフトクリエイトさんはタイムリーなキャンペーンでのコストメリットに加えて、社内展開のための教育も含めた、豊富な伴走支援プログラムが魅力。当社が掲げる高い目標を見据えて、業務変革を一緒に推進してくれることを期待して、パートナーに選定しました。」

経営層を含めた検証を経て全社展開へ
実務に最適化された2つワークショップで全社理解を促進

北村氏は、導入の段階的なアプローチを次のように振り返る。

「2025年7月に、まずは当部門と、社長を含む経営メンバーの約10アカウントでのトライアルを開始。並行して管理者向けワークショップを交代で受講し、社内展開時に障壁となるポイントの把握に努めました。」

管理者向けワークショップ「Premium Workshop」

両氏は、ソフトクリエイトが提供する管理者向け「Premium Workshop」の有効性を、次のように評価する。

「この段階では Copilot の概念を知ってはいても、実務への落とし込み方までは見えていませんでした。まずは私たちが管理者向けワークショップに参加し、実際に手を動かしながら理解を深められたことで、社内への展開イメージが具体化できました。さらに、講義後に細かな仕様や運用上の懸念点について個別に相談することができ、不安も払拭できました。」(陽山氏)

「Copilot は機能追加や仕様変更のスピードが速いため、導入時点の知識だけでは追いつけない部分があります。その点、ソフトクリエイトさんのワークショップは、Copilot の進化に合わせて内容がアップデートされているのが大きな魅力です。後から参加したメンバーが新しい情報を得ている様子を見ると、自分ももう一度受けたいと思えるほどでした。また、受講して終わりではなく、ワークショップ後にエンジニアの方へ直接相談できる場があり、細かな仕様や運用上の疑問をその場で確認できたことも非常に助かりました。」（北村氏）

全社員向けワークショップ「Private Workshop」

こうして管理者側で活用の土台を固めた後、同社は2025年9月の新年度開始に合わせて全社員へ Copilot のアカウントを一斉付与。同時に、ソフトクリエイトによる社員向け「Private Workshop」を全社員で受講した。北村氏はその経緯を、次のように説明する。

「全社活用を加速する目的で、全社員にライセンスを付与し、ワークショップを受講しました。集合とオンラインのハイブリッド形式で、社長以下240名が参加。外部の方を招いて導入サービスの説明を全社一斉で実施するのは、私が知る限り初めての機会でした。この会が、全社展開に向けた大きな契機になりました。」

北村氏は、ワークショップの内容も実務に合わせてカスタマイズしたことを明かす。

「たとえば当社では使用しない Outlook の時間を削り、全員が日常的に使う Teams の活用法に重点を置いていただくなど、事前の打ち合わせで、当社の要望に沿った構成に見直していただきました。そのため、各受講者が『明日から自分の業務でどう使うか』を、具体的に想起できたと思います。」

入居審査や情報集約など、ナレッジワークが効率化
朝会を通じた「活用事例の横展開」が定着を加速

北村氏は、具体的な業務改善の一例として入居審査業務を挙げる。

「管理物件の入居審査は、安定した資産運用のために精度とスピードが求められます。従来は勤務先や滞納履歴など膨大な情報を手作業で突合していましたが、Copilot を活用することで、作業のリードタイムを大幅に短縮できました。担当者が情報の収集ではなく判断・分析など付加価値の高い業務に集中できる効果は大きいです。」

ガバナンスの浸透にあたっての考え方を、陽山氏は次のように語る。

「社員にはシンプルに、『緑の盾マークがある Copilot を使ってください』とだけ伝えて、業務利用向け保護が適用される商用版を使うべきことを、ひと目で判断できるようにしました。また、Copilot は Microsoft 365 のIDと連携し、ユーザーごとの権限に応じたデータしか参照されません。そのため、全社で安心して活用することができます。」

Copilot Studio によるエージェント活用など、
最新機能の実務適用に向けた伴走を期待

井ヶ田氏は、ソフトクリエイトの支援体制の価値を、次のように語る。

「設定上の細かなトラブルや、複雑なライセンス管理についても具体的な助言をいただけて、とても助かっています。加えて、『ソフクリ365倶楽部*1』の存在も大きいです。Microsoft 公式の情報だけでは、現場でどう活用すればよいか判断しづらい内容もありますが、ソフクリ365倶楽部では、内容を噛み砕いて、現場目線で分かりやすく発信してくれます。Teams コミュニティなど、気軽に聞くことができる環境があるのも心強いです。また、武井さん主催の『ゆるまなタイム*2』などの交流を通じて、他社の情シス担当者と課題や解決策を共有できて、自社だけでは得られない新たな知見に触れられます。導入して終わりではなく、その後も学び続けられる点は、ソフトクリエイトさんの支援ならではと感じています。」

*1 Microsoft 365／Copilot／Azureの活用・定着を支援する、情シス向けメディア＆コミュニティ
*2 情報システム担当者（情シス）同士のオフライン交流会の名称

最後に北村氏は、次なる戦略とソフトクリエイトへの期待を、次のように結んだ。

「まずは目標達成に向けて、Copilot の活用をさらに広げていきたい。そのうえで今後は、Copilot Studioを活用したAIエージェントにも取り組み、定型業務の自動化を進められればと考えています。ソフトクリエイトさんの支援にはとても満足しており、対面で丁寧に向き合うおもてなしの姿勢は、当社の価値観と通じるものがあると感じています。これからも、その強みを生かした伴走支援力に期待しています。」（北村氏）